Devis
Composer un devis depuis votre stock, l’envoyer au client, le relancer, puis le convertir en commande.
L’écran Devis classe vos devis : Brouillons, En attente, Acceptés, Refusés, Convertis en commande.
Créer un devis
Cliquez sur « Créer un devis » ou ouvrez directement Nouveau devis.
- Point de retrait : un devis part toujours d’un dépôt.
- Client : recherchez-le par nom, société ou email dans votre carnet et les clients du site, ou saisissez un nouveau client.
- Lignes : ajoutez les pièces depuis votre stock.
- Récapitulatif : contrôlez le nombre de pièces, le poids, le cubage et les totaux. Ajoutez au besoin une remise.
- Options : note pour le client, durée de validité en jours, et « Réserver les pièces ». Les pièces réservées sont retirées du site pendant la validité.
- Cliquez sur « Créer le devis ».
Envoyer et suivre
La fiche du devis propose, selon son état :
| Action | Effet |
|---|---|
| Télécharger le PDF | Récupère le document |
| Envoyer au client | Envoie un email, avec un message facultatif. Le client peut consulter, télécharger, accepter ou refuser |
| Copier le lien client | Donne le lien privé à transmettre vous-même |
| Marquer envoyé | Note un envoi fait par un autre moyen |
| Relancer le client | Envoie une relance, au plus une toutes les 24 heures |
| Noter l’acceptation | Enregistre un accord reçu autrement |
| Noter le refus | Passe le devis en Refusé, avec un motif facultatif. Les pièces réservées reviennent en stock |
| Annuler le devis | Abandonne le devis |
Sans email client, transmettez le PDF ou le lien vous-même. L’historique des envois figure sur la fiche, y compris les rappels automatiques de Boud’bOis.
Après l’accord
- Convertir en commande : indiquez la date et l’heure du retrait, puis « Créer la commande ». Vous arrivez sur la commande.
- Facturer ce devis : ouvre un brouillon de facture préparé à partir du devis.